Třetí čtvrtletí letošního roku přineslo průměrnému českému investorovi do fondů zisk 0,53 %, od začátku loňského roku do letošního 9. října 1,82 %. Ukazuje to Index českého investora, který připravuje poradenská společnost Fincentrum & Swiss Life Select a zahrnuje všechny podílové fondy zaregistrované pro prodej v České republice.
Ve třetím čtvrtletí nejvíc rostly fondy zaměřené na dluhopisové strategie, zlato a smíšené strategie rozložené do více tříd aktiv. Naopak nejméně se během července až září dařilo vybraným akciovým fondům, především těm zaměřeným na energetiku. V záporných číslech skončilo ve třetím čtvrtletí 170 ze 750 fondů, dvacet z nich je pod hodnotou ze začátku letošního roku.
„Dluhopisové investice vděčí za svoji výkonnost především stále vyšším obavám z recese a slabého růstu globální ekonomiky. Přispívají také centrální banky, které snižují své sazby, a slabá inflace ve vyspělých regionech. Dluhopisová složka indexu během třetího čtvrtletí připsala 1,22 %. Akciová na tom byla o poznání hůře, když odepsala 0,14 %,“ říká Jan Macek, vedoucí oddělení produktového managementu Swiss Life Select.
Nejvýkonnější fondy ve 3. čtvrtletí 2019 | |
| Fidelity Funds – Japan Aggressive Y-ACC-EUR | 10,33 % |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A Acc | 10,01 % |
| Allianz Dynamic Multi Asset Strat 50-WT(H2-USD)USD | 9,38 % |
Nejvýkonnější fondy od začátku roku | |
| Fidelity Funds – Global Technology Y-EUR | 33,93 % |
| Schroder ISF Global Cities Real Estate A Acc | 31,99 % |
| BGF World Gold A2 USD | 31,16 % |
Nejztrátovější fondy ve 3. čtvrtletí 2019 | |
| Franklin Biotechnology Discovery A (acc) USD | -12,69 % |
| Schroder ISF Global Energy A Acc | -8,73 % |
| NN (L) Energy X Cap CZK Hdgi | -8,25 % |
Nejztrátovější fondy od začátku roku 2019 | |
| Schroder ISF European Alpha Abs Return A Acc | -7,26 % |
| Schroder ISF Alternative Risk Premia USD C Acc | -7,24 % |
| Templeton Global Total Return N (Mdis) EUR-H1 | -4,93 % |
| Zdroj: Index Českého Investora CII750 společnosti Fincentrum & Swiss Life Select | |
„Podle ekonomů a investorů jsme na konci hospodářského cyklu. Mají-li být investoři ještě nějakou dobu spokojení, musí dojít k souhře více událostí. Přestože vyspělý svět po stránce výrobního průmyslu slábne, spotřebitelé, tedy domácnosti a obyčejní lidé, zůstávají optimističtí. Aby cyklus ještě nějakou dobu trval, přispěchaly na pomoc také centrální banky USA a EU. Do konce roku se tak budou zisky fondových investorů odvíjet především od rozhodnutí centrálních bankéřů a amerického prezidenta, který se chystá zvýšit cla na import zboží z Číny již v říjnu tohoto roku,“ vysvětluje Michael Holec, hlavní analytik Swiss Life Select.
Penzijko s finančním bonusem
Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.
Sdílejte článek, než ho smažem
