Erste Group zahájila nabídku podílových certifikátů
Zprávy z finančních trhů, 15. 4. 2009 09:25
Erste Group Bank AG (Erste Group) oznámila zahájení již dříve avizované nabídky podílových certifikátů v celkové nominální výši 2,7 mld. EUR.
Emisní cena činí 1 000 EUR za jeden podílový certifikát (100 % nominální hodnoty). Tento kapitál nezakládá hlasovací práva, nevede ke zředění podílů současných akcionářů, není kumulovatelný ani konvertibilní na akcie.
Nabídka by měla trvat od 15. dubna 2009 do 29. dubna 2009 (včetně), přičemž Erste má právo tuto lhůtu zkrátit či prodloužit.
Současní akcionáři mají předkupní právo v poměru 1 podílový certifikát na každých 118 akcií Erste.
Oproti předchozím indikacím je výnos spojený s těmito certifikáty (8% do roku 2014, 8,5% v roce 2015, 9% v roce 2016, 9,75% v roce 2017 a dále plus 1% ročně až do výše 12měsíčního EURIBORu plus 10 %) vázán na dosažený zisk Erste, který bude, podle našeho názoru tento a následující rok výrazně ovlivněn dopady současné krize (především nárůstem opravných položek k špatným úvěrům). Z tohoto důvodu očekáváme poměrně omezený zájem ze strany investorů.
Emisní cena činí 1 000 EUR za jeden podílový certifikát (100 % nominální hodnoty). Tento kapitál nezakládá hlasovací práva, nevede ke zředění podílů současných akcionářů, není kumulovatelný ani konvertibilní na akcie.
Nabídka by měla trvat od 15. dubna 2009 do 29. dubna 2009 (včetně), přičemž Erste má právo tuto lhůtu zkrátit či prodloužit.
Současní akcionáři mají předkupní právo v poměru 1 podílový certifikát na každých 118 akcií Erste.
Oproti předchozím indikacím je výnos spojený s těmito certifikáty (8% do roku 2014, 8,5% v roce 2015, 9% v roce 2016, 9,75% v roce 2017 a dále plus 1% ročně až do výše 12měsíčního EURIBORu plus 10 %) vázán na dosažený zisk Erste, který bude, podle našeho názoru tento a následující rok výrazně ovlivněn dopady současné krize (především nárůstem opravných položek k špatným úvěrům). Z tohoto důvodu očekáváme poměrně omezený zájem ze strany investorů.
| Zdroj: |  |
